A movie director is approached by his old math teacher with a great movie idea: the Devil declares that the Earth is hell. The director rejects the idea, but subsequent events in the life of a writer, a friend of the director's, and a young prostitute he loves seem to prove the math teacher's idea....
素食者史蒂芬（爱德华·霍格 Edward Hogg 饰）在室内蜗居一年，将过往的所有票据破烂都分门归类收集起来，直到储藏的所有素食盒饭都被老鼠毁掉，不得不出门为止。无法抗拒出门恐惧的史蒂芬从“螃蟹船长”连锁店叫了一份素菜烩外卖，回忆起一年前他和朋友邦尼（西蒙·法纳比 Simon Farnaby 饰）在赌马获胜后一起坐火车出游欧洲，在波兰遇到“螃蟹船长”店女招待埃洛伊莎（薇洛妮卡·恩切圭 Verónica Echegui 饰），三人共同结伴前往西班牙斗牛节的经历。路上史蒂芬屡次想向埃洛伊莎示爱，却没想到万人迷邦尼捷足先登，令史蒂芬困扰万分……...
查理·克劳（达拉斯·罗伯茨 Dallas Roberts 饰）是一档电台深夜节目的主持人，长久以来他的事业和生活水平持续走低，节目收听率不升反降，面临被砍掉的危险；生活上他业已离异，与前妻、儿子的关系势同水火。某晚，查理接听了名叫杰夫的17岁少年的电话，少年声称正被神秘的影子人所困扰，精神几近崩溃，此后还给查理寄送了相关医学实验的资料。虽然查理将其当作少年无聊的恶作剧，但是杰夫在连线过程中举枪自杀还是在社会上引起了不小的震动。蒙受公众作秀指责的查理，为了挽救收听率不得不按照制作人的指示对此事进行跟踪调查。在此过程中，曾与之有过一面之缘的年轻女性意外死亡，令其受到极大的触动。...
